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保本基金正式退出历史舞台

发布时间:2019-12-02 17:15:54 人气:514

周二,“汇天府毒素保本混合证券投资基金”转变为“汇天府毒素灵活配置混合证券投资基金”。最后一只保本基金完成了转型,标志着保本基金16年历史的正式结束。以前的保本基金要么选择清算,要么选择转型,其中大部分都变成了混合基金。受访者告诉记者,对于喜欢保本基金的投资者来说,纯债券基础可以作为一个替代投资目标。

根据监管部门发布的《对冲策略基金指引》(Guideration on Hedge Strategy Funds)及随后新的资本管理规定,保本基金在过去两年里得到了快速清理。公告显示,“汇天府宝欣保本混合证券投资基金”周二正式转型为“汇天府宝欣灵活配置混合证券投资基金”。转换后的基金代码保持不变,基金费率调整为0.80%/年,基金托管费费率调整为0.15%/年。随着上一次保本基金的转型,所有保本基金顺利退出。

数据显示,自今年以来,已有53只保本基金退出,其中4只选择清算,其余49只选择重组。今年7月8日,历史上第一只保本基金——南方对冲增值基金(South Hedge Value Added Fund)结束了16年的运营,退出清算。一般来说,保本基金到期后有两种退出途径,即清算和转换,如转换为对冲基金或转换为其他类型的基金。然而,许多保本基金到期后不再满足对冲基金的生存条件,基金公司和投资者对对冲基金的接受度不高,最终往往会转变为灵活的配置基金。

在过去的16年里,共有174只保本基金在公共基金市场建立。2015年和2016年是密集的建立期。保本基金在2017年初达到顶峰,超过3000亿元,一度成为公共基金市场的主力军。

数据显示,在上述174只保本基金中,26只选择到期后清算,148只选择重组。其中,7只保本基金直接转换为股票基金,21只直接转换为债券基金,120只保本基金转换为混合基金。

天翔投资有限公司投资研究部主任贾智在接受记者采访时指出,纯债券基金的产品,尤其是利率债券基金,回报稳定,类似于保本基金,可以作为它们的替代品。投资者购买纯债券基金时,应明确基金的投资方向,即不购买信用债券、可转换债券或次级债券。

一位行业研究员告诉记者,保本基金的撤出主要是金融产品的净回报。「保本产品的风险回报特征接近债券基金。投资者可能会将固定收益产品或投资组合具有部分绝对回报的产品视为替代目标。”

(责任编辑:孙彭浩)

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